* Analisi dei mercati, strumenti, prodotti ed operazioni finanziarie

* Valutazione del rischio del portafoglio attuale del cliente presso i propri intermediari abituali, e verifica coerenza con il proprio profilo di rischio/rendimento attribuito dai propri referenti bancari e finanziari.

* Calcolo dei costi effettivi, espliciti ed occulti, sostenuti dal cliente . Strategie per apportare maggiore efficienza e riduzione dei costi dei portafogli detenuti presso tutti gli intermediari del cliente.

* Verifica affinchE' il proprio portafoglio sia efficiente, coerente con il corretto profilo rischio/rendimento del cliente attribuitogli dai propri referenti bancari/finanziari.

* Aiuto nella ricerca soluzioni più adatte alle esigenze di finanziarie di qualsiasi genere, in collaborazione coi soggetti abilitati.

* Contrattazione con le banche e gli intermediari di riferimento per miglioramento condizioni applicate. Conciliazione di eventuali controversie.